保险年度工作总结,个人13篇

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保险年度工作总结 个人13篇

保险年度工作总结 个人篇1

20_年初,我加入到了_保险_支公司,从事我不曾熟悉的人寿保险工作。一年来,在公司领导的亲切关怀和其他老师傅的热情帮助下,自己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销业务,在自己的业务岗位上,做到了无违规行为,和全司员工一起共同努力,较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况总结。

一、努力提高政治素养和思想道德水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动,没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向,从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平,在思想上政治上都有所进步。

二、努力提高业务素质和服务水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核,勤于学习,善于创造,不断加强自身业务素质的训练,不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功,掌握了应有的专业业务技能和服务技巧,能够熟练办理各种业务,知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。

三、严格执行各项规章制度

一年来,无论在办理业务还是其它的工作中,都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定,坚持使用文明用语,不越权办事,不以权谋私,没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点,不参与赌博、购买六合彩等不良行为。

四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务

一年来,能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作,上班早来晚走,立足岗位,默默奉献,积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务,积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

一年来,本人凭着对保险事业的热爱,竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责,努力按上级领导的要求做好各方面工作,取得了一定的成绩,也取得领导和同志们的好评。回首一年过来,在对取得成绩欣慰的同时,也发现自己与秀的员工比还存在一定的差距和不足。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距,勇敢地克服缺点和不足,进一步提高自身综合素质,把该做的工作做实、做好。

保险年度工作总结 个人篇2

一年来,__保险公司在省市公司正确领导下,依靠我公司全体员工的不懈努力,公司业务取得了突破性进展,率先在全省突破保费收入千万元大关。今年,我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务,各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作,谈谈这一年来的成绩与不足。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效,勇争一流,带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心,进一步转变观念、改革创新,面对竞争日趋激烈的临沂保险市场,强化核心竞争力,开展多元化经营,经过努力和拼搏,公司保持了较好的发展态势,为__保险公司的持续发展,做出了应有的贡献。

全方面加强学习,努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部,肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命,公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此,我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作,规范自己的言行,树立强烈的责任感和事业心,不断提高自己的业务能力和管理能力。

不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来,我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓,并和经理室一起实施有针对性的培训计划,加强领导班子和员工队伍建设。

二、业务管理

“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展,必须制定规范加强管理。管理是一种投入,这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作,更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法,并真正贯彻到行动中去,才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作:

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务,制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点,部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后,我本着“事事落实,事事督导”的方针,通过加强过程的管理和监控,来确保各部室目标计划的顺利完成。

2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来,我多次组织形势动员会、业务研讨会,开展业务培训活动,组织大家学知识、找经验,提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上,并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高,为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新,不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年,我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标,全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下,能进能出,能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

三、部室负责工作

除了业务管理工作,我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名,我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点,在原有车辆保险的基础上,我在全市首先开办了针对营本货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入,真可谓一举两得。经过不懈努力,我部全年完成保费收入__元,其中车险保费__元,非车险业务__元,满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。

保险年度工作总结 个人篇3

一年来,在公司总的指挥下,团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示,在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务,为完成公司下达的任务指标而努力,现将总结如下:

一、员工管理、业务学习工作:

1、年初按公司总公司工作意图,在团险部内部人员重新进行配置,积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。

2、制定符合团险实际情况的管理制度,开好部门早会、及时传达上级指示精神,商讨工作中存在的问题,布置学习业务的相关新知识和新承保事项,使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识,以减少业务的逆选择,降低赔付率。

3、加强部门人员之间的沟通,统一了思想和工作方法,督促部门人员做好活动量管理,督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。

4、制订开门红、国寿争霸赛业务推动方案,经总公司批复后,及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。

5、制订___年团险业务员的管理和考核办法,并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。

二、意外险方面工作:

学平险:一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访,有问题及时与学校领导或经办人做好沟通,联络感情。做到学校有赔案及时上交公司,并将赔款及时送回学校或家长手里,充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业,全面贯彻省保险协会下发的文件精神,对学平险收费标准进行再次明确,全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通,听取他们对公司服务及其他方面的意见,在公司总公司的有力支持下,加强与市教育局领导的联系,取得了市教育局领导的大力支持,使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校即将放假前期,团险部对各大学校进行了走访,全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将___万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校,发至全体学生家长手中,做好前期学平险工作,最终在__月份圆满完成了学平险任务。

企业职工意外险:一是为更好的与企业主进行深层次的沟通,听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况,上门拜访意外险保费在___万元以上的大客户,进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保,提高费率,加强生调力度,为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下,做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看,以体现我们的关心及重视,企业有赔案要及时上交公司,并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下,对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。

保险年度工作总结 个人篇4

20_年x月我加入平安,成为平安这个大家庭中的一员。在领导及各位同事的支持帮忙下,我不断加强工作本事,本着对工作精益求精的态度,认真地完成了自我所承担的各项工作任务,工作本事都取得了相当大的提高,此刻这份工作对于我来说,能够说是得心应手,也为今后的工作和生活打下了良好的基础。下头结合我的具体情景对20_年的工作做一下小结。

一、工作思想方面。

进取贯彻公司关于发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,进取认真参加公司组织的各项学习,并且细心领会,转化为自我的思想武器。作为一名内勤人员,自我的一言一行也同时代表了公司的形象,所以更要提高自身的素质水平,高标准的要求自我,加强自我的专业知识和技能。同时做到遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的职责感和事业心。

二、业务方面。

我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作,每到值班周早晨8:30分上班先打扫办公区卫生,月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报,公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日,每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领,尽量做到不断单。每次单证寄到,先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好,盖上公司的保单专门章,做好标注。其实打一张车险很简单,也不是一项比较复杂的技术活,一共就五样东西,发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡,打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就能够了,可是需要足够的细心和耐心,客户多的时候还要认真仔细检查,防止装错单,减少不必要的麻烦。

剩下的事情就是整理打过的单子,少投保单的补投保单,少告知书补打告知书,如果有证件不足的先将其剔除,待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理,归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每一天的工作就是打单、打单、再打单,理单、理单、再理单。我的工作资料虽然枯燥无味,可是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环,必须要认真工作,全力以赴。这几年保险市场竞争十分激烈,我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。

三、工作中做的好的方面

1、立足全局与整体,从宏观层面切入问题的思考,较好处理整体与局部、大我与小我的关系,遇事能从大局研究。

2、心态平和,为人谦和,处世进取,有良好的人际关系。

四、工作中的不足

1、限于阅历与眼界,还须加强政治修养与行业、业务研究,认真学习业务知识,战胜自我,提升自我。

2、须加强与人沟通的本事。

3、须加强应变本事。

总结一年的工作,尽管有了必须的提高和成绩,但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做的还不够完善,这有待于在今后的工作中加以改善。

在新的一年里,在工作中,我经过努力学习和不断摸索,收获十分大,我坚信工作只要用心努力去做,就必须能够做好。相信自我在销售内勤的平台上能够有一个很好的发展,并且能为公司的发展多做贡献。

保险年度工作总结 个人篇5

进入金领文化公司到目前已经有两个月多的时间了,感触很多,下面就对个人近期的工作情况和团队的情况做个简短的总结以及对未来的工作的目标憧憬和展望。

首先说说自己吧,我真的以前从来没想到过自己会做销售的工作,所以我首先感谢公司给了我这样的一个机会,这不到三个月的时间里,通过打电话,接触到了形形色色的人,锻炼了自己的表达能力,话术逐渐变得不那么拘谨和生硬了,可以按自己的语言去表达了,不像一开始那样照着纸上的文字一字不差的生硬的去念了,可以说这算是一个改变吧!

再说说自己这两个多月的业绩吧!打了295个电话,其中意向客户50个,但实际成单只有13个。我想造成这样的结果原因是多方面的,首先感觉自身的目标责任感还不是很强,工作动力还不是很大,没有想到长远的利益,只看眼前了,这样其实是不行的,要向着高目标、高待遇去前进!总之我相信以上这几点会随着时间慢慢改变的,因为我相信时间可以改变一切,要做到“既来之则安之”!

通过这段时间的工作,我不得不承认销售工作的巨大压力,面对巨大的压力,我认为个人心态很重要,能坚持到最后的都是胜者!不论是否出单,都要每天快乐的工作着;现在不出单并不代表以后不出单;只要设定目标摆正心态,那出单是必然的!可以说我脑海里一直想着这几句话每天努力的工作着!面对每天形形色色的客户,面对各种各样的拒绝,我始终以一颗最平常的心去对待,我想如果连这个都接受不了的话是无法胜任这个工作的,把它始终看成是一件极普通的事就可以了,再者说了,没有压力哪来的动力啊!写到这顺便说一下,我们这个团队,光近期就辞职了好几个人了,从开始培训到现在,我始终认为我们是一个有机的整体,可是现在失去了那么多人多少有些感慨和无奈啊!但是终归是人家自己的选择,谁都没有办法,虽说不在一起工作了,见面机会少了,但是友谊始终不会改变!因为路都是自己走出来的,只要无怨无悔就足够了!

再说说现在的团队吧,虽然他们走了,但是感觉气氛还是很活跃的,大家都在努力前进步着,所以我也不能落后,只有奋起直追,朝着目标前进了!另外要感谢付总王总对大家及对我的帮助,放心,我们会用业绩来证明自己的实力的,时间会改变一切的,随着经验的积累,大家会变的更加优秀的!

不论过去好与坏,随着本月月结的结束,新的一个月即将开始了,说实话我目前这月的业绩相比之下不是很好,至于原因上面已经自我总结过了,在新的一个月中,我必须要在22个工作日中,做到2500左右的业绩,定的目标虽然不高,但是有信心完成!要完成这个目标除了摆正心态、坚持以外,最重要的是要努力改变上面提到的自身的不足,吸取别人的长处,坚持多看优秀的销售视频,用到自己的话术上去,另外平时还要多和优秀的伙伴们交流,及时发现自己的不足并努力加以改进,努力向着目标前进!把信念和理想完美的融合起来,高标准,严要求的奋进!一定要比这个月更加优秀!

伙伴们,大家记住:我们是最棒的!为了我们个人的未来,努力前行吧!因为我相信我就是我,我相信明天,我相信青春没有地平线!事在人为,人定胜天!相信自己是最棒的就足以了!

保险年度工作总结 个人篇6

一年来,在公司总的指挥下,团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示,在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务,为完成公司下达的任务指标而努力,现将总结如下:

一、员工管理、业务学习工作:

1、年初按公司总公司工作意图,在团险部内部人员重新进行配置,积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。

2、制定符合团险实际情况的管理制度,开好部门早会、及时传达上级指示精神,商讨工作中存在的问题,布置学习业务的相关新知识和新承保事项,使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识,以减少业务的逆选择,降低赔付率。

3、加强部门人员之间的沟通,统一了思想和工作方法,督促部门人员做好活动量管理,督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。

4、制订开门红、国寿争霸赛业务推动方案,经总公司批复后,及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。

5、制订___年团险业务员的管理和考核办法,并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。

二、意外险方面工作:

学平险:一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访,有问题及时与学校领导或经办人做好沟通,联络感情。做到学校有赔案及时上交公司,并将赔款及时送回学校或家长手里,充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业,全面贯彻省保险协会下发的文件精神,对学平险收费标准进行再次明确,全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通,听取他们对公司服务及其他方面的意见,在公司总公司的有力支持下,加强与市教育局领导的联系,取得了市教育局领导的大力支持,使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校即将放假前期,团险部对各大学校进行了走访,全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将___万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校,发至全体学生家长手中,做好前期学平险工作,最终在__月份圆满完成了学平险任务。

企业职工意外险:一是为更好的与企业主进行深层次的沟通,听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况,上门拜访意外险保费在___万元以上的大客户,进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保,提高费率,加强生调力度,为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下,做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看,以体现我们的关心及重视,企业有赔案要及时上交公司,并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下,对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。

保险年度工作总结 个人篇7

作为一名保险公司的员工,我从进公司开始就一直在努力工作,争取更好的业绩,成为公司的业绩。但是现实并没有我想象的那么容易。很多时候,即使付出了,回报依然很少,或者付出和回报完全不成比例,让我怀疑自己的能力。后来在慢慢学习成长的过程中,也明白了自己的一些不足,开始努力弥补自己的不足,让自己做得更好。这样做之后,真的改变了很多。我不再有最差的表现,成了点名表扬我的领导。当然,除了自己的努力,我帮不了任何同事。他们指出我的缺点,告诉我他们是怎么做的,这让我受益匪浅。以下是我在此期间的工作总结:

第一,思想上

在这方面从来没有任何怀疑和动摇,我也一直热爱着脚下这片土地。在公司工作的同时,我也无条件的听从领导的指示,即使有些问题我也不会问,因为我知道领导一定是经过深思熟虑后做出这个决定的,领导这么做一定有他深刻的意义。而我在完成领导的指示后会把自己的事情放在一边,因为我知道,领导让我这么做,绝对是一件刻不容缓的事情。除了这方面,我还做好了和同事的相处。让一个不熟的人教你自己的本事并不容易,而我之所以能和每一个同事相处融洽,是因为我真的待人真诚,不把其他东西和他们的人脉混在一起,所以每一个同事都会选择相信我。

第二,在工作中

在工作中,我经常很努力,有时候因为事情太多,不得不加班。但其实不是我做不到,而是我做不完。所以有些同事打卡下班早,我还在自己的岗位上工作。我如此努力,不仅是希望自己能获得更多,也是希望自己能信任和期待领导。

虽然一开始确实有一些缺点,但是慢慢就改变了。现在我是一名优秀的保险公司员工,我也相信我可以通过自己的努力在未来变得更好,从而给公司更好的回报。

保险年度工作总结 个人篇8

在20_年度的工作中,我在_保险公司续期收费办的正确指导下,在我全与各位同事的共同努力之下,在公司内各部门人员的帮助与配合之下,我在今年的业务工作中取得了一定的成绩,较好的完成了公司所安排的各项工作任务。为进一步增强自身的工作能力,提升我自身的实际工作绩效,为我_保险公司的效益提升作出努力。我特根据公司要求,结合20_年部门工作实际,对我在20_年度的工作内容进行如下总结,并制定出20_年度的工作计划,现将总结计划报告如下:

一、20_年工作回顾

在20_年度,我2次提高当月综合达成90%以上,3次保单客户经营85%以上。突出达到了保险工作成效,体现了我部门的诚信服务,实际提升了我公司的保险续期收费绩效。较好地达成了公司制定的考核指标。

(一)紧抓工作实效,落实考核指标

在今年年初,我紧密结合部门上级领导要求,切合自身的工作实际,紧抓工作实效。将部门所部署安排的各项绩效工作进行了计划制定。我将领导安排的20_年度的各项工作任务分解成为周阶段任务,达到周周落实,周周达成的绩效基础,有效的保证了自身对工作任务落实情况,以便在工作过程中做到及时的跟进与改善。

(二)强化全保工作,高效续保水平

今年以来,我在紧抓工作绩效,认真梳理全保工作的同时,对于有退保意向的客户及时予以阻止,紧抓顾客自身利益实际,从客户的效益角度出发,对客户实施详细的讲解,使客户了解参保的利益和参保保障,提升客户的续保意识。并且,我还积极利用业余时间,主动学习了不同险种的承保范围、承保条件的续保管工作,逐步落实续保措施,使得我自身的保险工作得以稳固开展。

(三)增强部门管理,突出工作重点

在今年以来,我实际巩固了自身的部门管理制度,并学习了我部门的相关制度规范。严格要求自己按照公司规定,开展各校续保工作,提升自身的续保绩效。此外,我还紧抓公司所下达的管理规章制度和绩效考核办法,严格遵守部门制度,加强自身的续保理论基础,提升自身的业务能力,积极展开有效的工作。

二、存在的问题

虽在今年的整体工作中,我较好地完成了公司所安排的工作任务,达到了公司的考核绩效。但是在具体的续保工作中,我还存在有一些问题,阻碍了我部门续保工作的效益实现。例如,虽然我自身的业务素质良好,但是在工作中我持有形式部分化思想,没有切实部门工作实际开展续保业务。此外,由于长时间的从事续保工作,自身对于业务工作的实际实施有所放松,没有做到在劝阻续保工作中,没有切实联系客户实际,造成了少部分业务的流失。

三、20_年工作计划

在20_年度的工作中,我将紧密结合20_年度工作实际,具体整改上一年度的工作不足,改善工作绩效,以更好地完成我部门来的工作中,积极鼓励自身的续保工作兴趣,进一步展开续保崔进工作,全面改善自身工作的主动性,提升自身的工作效率,提升自身的服务工作质量。并且,我还将紧密配合中支做好保全工作,实践关注客户的退保服务,在诚信服务的基础上,尽力做到退保劝阻,以维护公司利益,维持客户保障,真正做到双赢!

保险年度工作总结 个人篇9

×年,我中介业务部在总经理室的正确领导以及我中介业务部全体员工的共同努力下,同舟共济,深化内部改革,克服各种不利因素,全体员工转变观念,努力拓宽服务领域,提前完成了下达的各项指标任务,现将20__年度我中介业务部各项工作总结汇报

一、中介业务情况分析

目前,我市中介市场较为繁荣,正规兼业保险代理单位家,保险代理公司家,其各保险代理单位或公司以寿险业务为主,财险业务为辅,财险业务以车险业务为主,其他业务为辅。各家代理公司的合作目的是利益最大化,谁签单收取保费少,手续费给的高,业务就与谁合作,这样就给我公司中介业务发展造成较大困难。

针对以上情况,我公司就濮阳保险市场和中介业务进行了认真的分析和研讨,通过分析和研讨我公司制定了结合濮阳实际发展中介业务的经营策略。

一是自身定位,我公司在濮阳成立不久,如何在濮阳树立良好的形象,创出中华联合财产保险公司的牌子尤为重要。为此,我们既考虑如何发展中介业务,又考虑如何规范经营。在中介业务的发展上,我们以长远的眼光开拓发展中介业务,而不是以牺牲自身利益为代价发展中介业务。

二是以合理的价格介入中介市场。目前,濮阳经营保险的主题较多,部分保险公司已低保险价格、高手续费返还为手段来掠夺中介市场,诚然,低保险价格、高手续费是介入中介市场的杠杆,但不是唯一的做法,对此我公司认真分析市场价格,在公司整体运作规定范围内结合濮阳实际制定出自身适应中介市场的保险价格和费用,以达到最佳的平衡点。

三是以优质服务赢得中介市场。以优质服务为着眼点,切实将优质服务看成公司发展的生命线,具体的来说,我公司做好了签约前和签约后的优质服务,设立专人负责对签约代理单位服务,明确专人管理。四是搞好中介代理的信息收集,随时掌握中介代理市场的发展趋势和动向,并针对具体情况,制定出符合市场运作实际的经营策略,从而,为快速、稳健发展中介业务奠定良好的基础,五是加强管理。中介业务存在着点多、从业人员杂、业务广和只求效益,忽视管理等因素,为此,我公司着重从以下几个方面进行规范:规范代理协议的签订;规范单证管理;规范保费结算流程;规范与代理公司的沟通制度。

二、中介业务拓展情况

通过中介业务部加强车险业务经营是今年非常重要的中介业务工作。车险业务在整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用,必须做大做强,做精做细。也就是发挥中介部的纽带作用,继续加快发展车险业务,保持较快的发展速度,同时,大力优化车险业务结构,严格控制高风险、高赔付的业务,从承保源头抓起,从每一笔业务、每一个环节抓起,从每一位承保人员抓起,全面提高车险业务经营管理水平,增强盈利能力,使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。

三、中介业务发展措施

今年来,我中介业务部坚持学习政治理论,提高业务技能,制定了相应的学习计划。建立健全了一整套适应本我中介业务部实际的制约机制,使我中介业务部形成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体。进一步完善了我中介业务部内部控制制度,以效率为中心,实行工效挂钩。做到一人干保险全家干保险,坚持以贡献排名次,以业绩论英雄。让经济杠杆起作用,变职工要我干为我要干,拉开了分配档次,增强了工作的积极和主动性。我中介业务部根据保险服务行业的特点,从狠抓效益入手,抓落实,重实效,取得了显著效果。一是完善了优质服务措施,制定了优质服务标准,明确了服务内容,规范了服务程序。广泛深入保户,回访“黄金客户”,积极征求意见,改进工作作风,增加了服务透明度。

四、工作中存在的主要问题及今后的努力方向

回顾今年来的工作,我中介业务部各项工作虽然取得了一定的成绩,完成了公司下达的各项指标任务,各项基础管理工作也有很大进步,但工作中仍然存在着一些问题,如车险代理进展还不够快,合作的层次还不够广泛和深入,对此,我中介业务部将认真分析原因,积极寻求对策,加强包括车险在内的各类险种的宣传,积极开展有效的促销活动,进一步拓展中介代理营销。

在我公司的业务中,中介业务各项工作是否取得预期效果,对我公司的经营管理具有举足轻。

保险年度工作总结 个人篇10

时间一晃而过,弹指之间,20_年已接近尾声,过去的半年在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了诸多不足。回顾过去的一年,现将工作总结如下:

从这一阶段来看,发现自己渴求的知识正源源不断的向自己走来,到这个大熔炉里熔化,我想这就是经验吧,在此十分感谢领导和同事给予的帮助。

内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作,具有协调左右、联系内外的纽带作用,内勤位轻责重,既要完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作,又要完成领导临时交办的工作,还要为领导出谋划策,积极发挥参谋助手作用,协助领导做好各方面的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度,具有较高的政治素质和业务能力,熟悉业务和内勤工作,具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。

一年以来,我更是体会到,工作时,用心、专心、细心、耐心四者同时具备是多么重要。在工作过程中,我深深感到加强自身学习、提高自身能力的紧迫性,一是向书本学习,坚持每天挤出一定的时间不断充实自己,广泛汲取各种“营养”,二是向周围的同事学习,工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度,学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问题的方法;三是向实践学习,把所学的知识运用于实际工作中。

在公司的一年来,总体来说还是平稳的度过的,有过成就,但更多的是对工作的一些认识和工作中发现自己的一些不足,这些不足是阻碍自己进步的的绊脚石。

我对工作中的一些失误及不足做了如下的总结:

一、工作方法有待进一步改善,时常忙而乱,无章法导致效率不高。由于自身所兼岗位较多,产生了多起由于工作安排不当所产生的失误,所幸在领导的关照和同事们的帮助下,未能造成比较严重的后果,但在工作安排上,还是自己的一个软肋,经常出现事赶儿事的情况,为避免此情况的出现,我决定在工作中进行详细的条理安排登记措施,将需要进行的工作进行登记并合理的安排开来,以防止出现工作积压的情况出现。

二、沟通较少,工作中遇到问题,没有及时与领导沟通,导致一些工作滞后。由于自身性格的原因,自己与同事和领导的交流不多,沟通也少之又少,导致彼此的理解误差,人和人之间最重要的就是交流,交流也是化解矛盾,彼此了解的的方法,我决定就自身缺点进行改变,多开口,多与领导和同事交流,沟通,让大家彼此理解,信任,从而使得工作更加的简单。

三、专业知识的欠缺和不足,导致在实践操作过程中遇到了很多棘手的问题,我决定进一步的学习与加强保险公司内勤工作总结四。行业经验欠缺,处世判事能力不足。

在新的一年里,我将抓住机会不断地学习专业知识,提高技能,总结经验,全面提高各方面的综合素质。认真学习公司的各项政策规章制度,努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平,为公司的发展做出更大的贡献。

总而言之,内勤这个岗位,是一个熔炉,也是一个舞台,既能锻炼自己也能展示自己,只要不断加强自身的政治思想素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养,切实履行好内勤工作岗位职责,持之以恒地做到“五勤”,不断开拓创新,就能做好内勤工作。

保险年度工作总结 个人篇11

我已在__保险公司工作_个年头。在同事和领导的热情帮助下,经过_年的历练,已从当年的保险新手,成长为专业老练的公司保险的重要负责人。在岗位上,我能为客户提供很好的保险咨询服务,并且还能为公司外出招揽新业务,为公司的发展做出应有的贡献。在公司里,我遵纪守法,团结集体,与同事们共同完成领导和上级布置的工作任务。下面是我对20__年工作情况的总结。

一、不断学习,参加培训,使业务水平不断提高学无止境,虽然我对公司的各方各面都已很熟悉,但我仍不满足于现状,为了不断提高自己的业务水平,我积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核,勤于学习,善于创造,不断加强自身业务素质的训练,不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功,掌握了应有的专业业务技能和服务技巧,能够熟练办理各种业务,知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。

二、提高思觉悟,在思想上政治上不断进步。一直以来,我都保持着积极取的心态,积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动,没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向,从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平,在思想上政治上都有所进步。

三、不违规不违纪,一切按规章制度办事,一心一意工作,提前完成公司各项任务我始终怀着一颗为人民服务,为公司谋利的心,无论在办理业务还是其它的工作中,都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定,坚持文明用语,不越权办事,不以权谋私,没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点,不参与赌博、购买非法彩等不良行为。在平时的工作中,我一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作,上班早来晚走,立足岗位,默默奉献,积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务,积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

总之,保险事业已成为了我人生的一部分,带着执着和热情,我会一直走下去,鼓足干劲,履行自己的工作和岗位职责。在这半年以来,我努力按上级领导的要求,切实做好各方面工作,也取得了一定的成绩,并得到了领导的肯定,也得到了同事们的好评。在对取得成绩的同时,我也发现自己与秀的伙伴相比,还存在着一定的差距和不足。但,我有信心和决心在今后的工作中努力缩短与他们的差距,勇克服缺点和弥补不足,为进一步提高自身综合素质而努力。

保险年度工作总结 个人篇12

进入公司已经三个月了,三个月的时间下来,自己努力了不少,也进步了不少,学到了以前很多没有的东西,我想这不仅是工作,更重要的是给了自己一个学习和锻炼的机会,从这一阶段来看,发现自己渴求的知识正源源不断的向自己走来,到这个大熔炉里熔化,我想这就是经验吧,在此十分感谢领导和同事给予的帮助。

内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作,具有协调左右、联系内外的纽带作用,内勤位轻责重,既要完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作,又要完成领导临时交办的工作,还要为领导出谋划策,积极发挥参谋助手作用,协助领导做好各方面的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度,具有较高的政治素质和业务能力,熟悉业务和内勤工作,具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。

三个月来,我更是体会到,工作时,用心、专心、细心、耐心四者同时具备是多么重要。在工作过程中,我深深感到加强自身学习、提高自身能力的紧迫性,一是向书本学习,坚持每天挤出一定的时间不断充实自己,广泛汲取各种“营养”,二是向周围的同事学习,工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度,学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问题的方法;三是向实践学习,把所学的知识运用于实际工作中。

在公司的三个月总体来说还是平稳的度过的,有过成就,但更多的是对工作的一些认识和工作中发现自己的一些不足,这些不足是阻碍自己进步的的绊脚石,我对工作中的一些失误及不足做了如下的总结:

一、工作方法有待进一步改善,时常忙而乱,无章法导致效率不高。由于自身所兼岗位较多,产生了多起由于工作安排不当所产生的失误,所幸在领导的关照和同事们的帮助下,未能造成比较严重的后果,但在工作安排上,还是自己的一个软肋,经常出现事赶儿事的情况,为避免此情况的出现,我决定在工作中进行详细的条理安排登记措施,将需要进行的工作进行登记并合理的安排开来,以防止出现工作积压的情况出现。

二、沟通较少,工作中遇到问题,没有及时与领导沟通,导致一些工作滞后。由于自身性格的原因,自己与同事和领导的交流不多,沟通也少之又少,导致彼此的理解误差,人和人之间最重要的就是交流,交流也是化解矛盾,彼此了解的的方法,我决定就自身缺点进行改变,多开口,多与领导和同事交流,沟通,让大家彼此理解,信任,从而使得工作更加的简单。

三、专业知识的欠缺和不足,导致在实践操作过程中遇到了很多棘手的问题,我决定进一步的学习与加强四。行业经验欠缺,处世判事能力不足在新的一年里,我将抓住机会不断地学习专业知识,提高技能,总结经验,全面提高各方面的综合素质。认真学习公司的各项政策规章制度,努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平,为公司的发展做出更大的贡献。

总而言之,内勤这个岗位,是一个熔炉,也是一个舞台,既能锻炼自己也能展示自己,只要不断加强自身的政治思想素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养,切实履行好内勤工作岗位职责,持之以恒地做到“五勤”,不断开拓创新,就能做好内勤工作。

保险年度工作总结 个人篇13

营销二部收展渠道20_年一年以来在公司经理室的正确领导和支持下,紧密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长,调结构,防风险,促稳定”的工作指导方针,全体收展内外勤人员不断进取,共同奋斗经过一年的努力各项主要工作取得了一定的效果。

一、坚决积极调整保费结构,提高保费价值,稳定收展队伍。

进入20_年以来,收展部紧密围绕公司工作指导方向,以10年期及以上期交产品为_年的主要业务指标,深挖_年期及以上期交产品的卖点及价值,及时向全体收展伙伴贯彻宣导,销售_年期及以上产品的意义,全体收展伙伴积极响应,截止x月x日,二部收展部已完成_年期及以上险种保费为101.58万,完成全年计划的65.54%,按时完成了市公司要求的60%的一年进度。通过一年的_年期及以上险种的销售,在提高公司价值的同时对稳定队伍起到了积极作用,很多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质,也在公司的广大孤单客户资源中很好的树立的公司的美誉度。

二、夯实组织基础,扩大组织发展,建立三高团队。

组织人力发展是寿险不断发展主题。_年以来收展部深刻认识到这一点。在年初就积极通过人才市场,网络招聘,同业引进等方式加大增员力度,经过努力收展部持证人力从年初35人,发展到目前49人,超额完成市公司一年人力发展要求,基本完成全年50人的发展目标。在增员的同时严格加大筛选,为打造三高团队输送优秀人才,同时加大培训力度,打造专业化销售队伍。

三、倡导共同创富,树立典型带动,人人成功创富。

万众创富大赛这一省公司的重要举措,对一线全体营销人员起到了非常有力的促动作用。进入_年我收展部认真分析往年经验,总结出模范带动的积极作用,特别是收展这一队伍,如何在年轻化的队伍中树立标杆,带动全体收展伙伴创富成为今年增员,留员的工作重点。加大对新人的培育工作,设专人跟进所有入司新人,各层级主管紧密配合的思路。截止目前收展部入司一年多点的新人_伙伴FYC已达61402元,无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了积极的作用。

四、及时总结经验,认真分析原因,迅速反应调整工作思路。

在每一阶段的工作,收展部都要进行总结评估。虽然在这一年的工作中收展工作取得了一些的成绩,但与发展要求,与先进公司相比还有很大的差距。20_年在积极发扬以上成果的同时,我们还有很多工作需要调整,以更好更快的适应形势发展需要,跟上公司步伐。

1、在继续保持发展_年期及以上业务的同时,增加短期意外和短期健康险的销售力度,特别是卡单销售,开发更多有针对性的专题,为全体收展伙伴展业提供有力支持。

2、加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活动管理进行每周检查,每月总结的层层把关,培养全体收展人员坚持有效拜访的习惯。

3、提高区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特点举行适宜的社区活动,把区域收展做到实处,真正做到区域经营的有效带动作用,树立国寿品牌影响力。

4、针对各层级伙伴,做好532经营。提高队伍的有效人力占比,稳定队伍基础。

5、加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基础骨干是管理队伍的基石。下一年度在主管的培养上增加力度,提高主管的自主经营意识和管理能力。

6、培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化“用真诚赢得感动,用专业赢得尊重,让优秀成为一种习惯”深入到日常管理中,逐渐建立团队影响力。

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